الأثنين 29 ابريل
نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار والذي يعمل في الأسواق الناشئة والمبتدئة، في إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه، ضمن عملية إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان، وفقًا لما أعلنته المجموعة المالية هيرميس.
ومن المقرر إتمام عملية الإصدار البالغ قيمته 170 مليون جنيه على شريحة واحدة بمدد استحقاق تبلغ 10 أشهر، علمًا بأن الإصدار حصل على تصنيف ائتماني "Prime-1" من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "MERIS"، وهو التصنيف الذي حصلت عليه أيضًا للإصدارات الخمسة السابقة، علمًا بأنه أقوى تصنيف جدارة ائتمانية تحصل عليه عملية إصدار سندات في السوق المصرية.
وقد أسندت شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان، عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات مدعومة بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
وفي هذا السياق، قال "مصطفى جاد" الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذه الشراكة مع «"بريميوم إنترناشيونال" تؤكد على ارتفاع وتيرة النمو في سوق إصدار وترتيب الدين بمصر، في ظل الإتمام الناجح للإصدار السادس ضمن عملية إصدار سندات التوريق ، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا النوع من فئات الأصول.
وتابع "جاد" أن نجاح الإصدار هو ثمرة الجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لخلق القيمة وتنويع باقة الخدمات المقدمة في هذا المجال، سعيًا إلى المساهمة بشكل كبير في دفع النمو لكل من قاعدة العملاء والشركة على حد سواء.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر الماضي بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة "بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية" والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بقيمة 790 مليون جنيه.
ونجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة "ڤاليو" بقيمة 322.5 مليون جنيه في سبتمبر الماضي.
يذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.
