وقالت الشركة في بيان، إنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
قيمة الشريحة (A) تبلغ 783.3 مليون جنيه ومدتها13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA)
قيمة الشريحة (B) تبلغ 2.0 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)
قيمة الشريحة (C) تبلغ 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A)
وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار.
كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري (NBE) ، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب.
كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.